Panel zbiorczy dla obsługiwanych firm
Biuro rachunkowe potrzebuje patrzeć na dokumenty w kontekście właściwego klienta. Panel zbiorczy w planie Biura służy pracy z wieloma firmami klientów. Jego rolą jest uporządkowanie tego zakresu w ramach obsługi faktur. Nie należy utożsamiać go z pełnym systemem prowadzenia ksiąg ani zastąpieniem zawodowej oceny dokumentów.
Przed rozpoczęciem współpracy ustal z klientem, kto przygotowuje faktury, kto odpowiada za dane i jak przekazywane są korekty. Wspólny program nie usuwa potrzeby takich ustaleń. Biuro zna zasady rozliczenia, a klient szczegóły transakcji. Spójny podział zadań pozwala wykorzystać panel zgodnie z rzeczywistym zakresem obsługi każdej firmy.
Role przypisane do zakresu obsługi klienta
W biurze różne osoby mogą zajmować się różnymi klientami. Role dla poszczególnych firm pozwalają odnieść zakres dostępu do wykonywanej pracy. Przydzielenie uprawnień powinno wynikać z odpowiedzialności pracownika, a nie z samego faktu zatrudnienia w biurze. Zmiana zespołu lub obsługiwanego zakresu wymaga ponownego sprawdzenia dostępu do dokumentów.
Uprawnienia w programie należy odróżnić od uprawnień do działania w KSeF. Obsługa klienta wymaga ustalenia obu tych kwestii we właściwym zakresie. Podobnie kontrola poprawności przed wysyłką nie stanowi oceny podatkowej transakcji. Pomaga sprawdzić dokument, ale odpowiedzialność za treść oraz rozliczenie pozostaje zgodna z uzgodnieniami między biurem i klientem.
Własna identyfikacja wizualna w planie Biura
Plan Biura obejmuje wariant z własnym logo biura w panelu i na dokumentach, czyli rozwiązanie określane jako white label. Chodzi o sposób prezentacji obsługi klientowi. Własna identyfikacja wizualna nie zmienia danych stron faktury ani zasad jej wystawienia. Dokument nadal powinien prawidłowo wskazywać sprzedawcę i nabywcę transakcji.
Porównując abonamenty, zwróć uwagę na zakres planu Biura zamiast zakładać, że panel zbiorczy jest częścią każdego planu zespołowego. Biuro potrzebuje obsługi wielu firm klientów, a pojedyncza firma przede wszystkim własnego obiegu dokumentów. Warunki abonamentu i faktura VAT za jego rozliczenie stanowią osobny temat od faktur wystawianych w imieniu obsługiwanych klientów.
Dokumenty dostępne dla firmy i księgowości
Wystawianie to część codziennej pracy z fakturami. Równie ważne są odbiór dokumentów, odnalezienie ich w archiwum i przekazanie do księgowości. FakturyElektroniczne łączy te czynności w obrębie obiegu faktur. Dzięki temu wybór programu możesz oprzeć na całym procesie, od przygotowania danych sprzedaży po późniejszy powrót do dokumentu, zamiast oceniać wyłącznie wygląd formularza.
Zespół z rolami pozwala określić zakres pracy osób uczestniczących w tym procesie. Eksport do księgowości służy przekazaniu dokumentów do dalszego rozliczenia, a korekty pozwalają poprawiać wystawione faktury zgodnie z właściwymi zasadami. Kontrola poprawności przed wysyłką pomaga wychwycić problemy z danymi, lecz nie zastępuje oceny podatkowej. Ustal z księgową, jakie dokumenty przekazujesz, kto odpowiada za ich treść i jak postępujecie po wykryciu błędu.
Sprawdź sposób pracy i załóż konto
Na stronie głównej działa kreator faktury na próbce. Możesz zobaczyć przygotowanie dokumentu i kontrolę jego danych przed założeniem konta. Wynik pokazuje sposób pracy z fakturą, ale nie oznacza wysłania jej do KSeF. To dobry moment, aby sprawdzić, czy układ dokumentu odpowiada temu, jak rozliczasz sprzedaż i przekazujesz informacje osobie prowadzącej księgowość.
Wybierz „Załóż konto”, podaj adres poczty elektronicznej i potwierdź go kodem z wiadomości. Konto zakładasz bez karty. FakturyElektroniczne jest produktem dla firm w abonamencie. Przed wyborem porównaj plany Start, Biznes, Zespół i Biura w cenniku, uwzględniając sposób rozliczenia oraz funkcje potrzebne w firmie. Ceny są podawane netto z doliczanym VAT. Dobierz plan do rzeczywistego obiegu dokumentów, osób pracujących z fakturami i współpracy z księgowością. Za abonament otrzymujesz fakturę VAT.