Wybór systemu z perspektywy osoby zarządzającej
Osoba wybierająca system potrzebuje jasnej odpowiedzi, jakie zadania obejmie abonament. W FakturyElektroniczne punktem wyjścia są wystawianie, odbiór i archiwum faktur. Kontrola poprawności przed wysyłką pomaga sprawdzać przygotowane dane. Role zespołu i eksport do księgowości służą współpracy osób, które uczestniczą w obsłudze dokumentów.
Przed wyborem opisz rzeczywisty proces firmy. Ustal, kto przygotowuje faktury, kto odpowiada za ich treść i kto przekazuje je do rozliczenia. Taki opis jest bardziej przydatny niż ogólne oczekiwanie, że system rozwiąże każdy problem organizacyjny. Funkcje dopasuj do potrzeb, a nie do samej nazwy planu.
Role jako podstawa podziału odpowiedzialności
Wspólna praca nie musi oznaczać jednakowego dostępu dla wszystkich. Role pozwalają określić zakres czynności poszczególnych osób. Warto odnieść je do rzeczywistych obowiązków, aby dostęp do dokumentów odpowiadał zadaniom pracownika lub księgowej. Zmiana zakresu współpracy powinna prowadzić do ponownego sprawdzenia przyznanych uprawnień.
Faktura nadal wymaga osoby odpowiedzialnej za poprawność merytoryczną. Podział ról i kontrola przed wysyłką wspierają organizację, lecz nie zastępują decyzji podatkowych. Ustal również sposób postępowania z błędami oraz korektami. Wówczas zespół wie, kiedy przygotować poprawny dokument i jakie informacje przekazać osobie rozliczającej sprzedaż.
Porównanie kosztu z zakresem obsługi
Abonament oceniaj w odniesieniu do prac wykonywanych przez firmę. Porównaj funkcje planów, sposób rozliczenia i zasady współpracy z księgowością. Nie opieraj decyzji na obietnicy określonej oszczędności czasu bez własnych danych. Możesz ocenić swój proces, obserwując przygotowanie dokumentów i późniejsze szukanie informacji do rozliczeń.
Dla biura rachunkowego oddzielnym zakresem jest plan Biura z panelem zbiorczym klientów oraz własną identyfikacją wizualną. Firma wybierająca narzędzie dla swojego zespołu powinna przede wszystkim sprawdzić role i obieg faktur. Za abonament otrzymuje fakturę VAT. Warunki rozliczenia i zakres wybranego planu należy porównać przed rozpoczęciem korzystania.
Dokumenty dostępne dla firmy i księgowości
Wystawianie to część codziennej pracy z fakturami. Równie ważne są odbiór dokumentów, odnalezienie ich w archiwum i przekazanie do księgowości. FakturyElektroniczne łączy te czynności w obrębie obiegu faktur. Dzięki temu wybór programu możesz oprzeć na całym procesie, od przygotowania danych sprzedaży po późniejszy powrót do dokumentu, zamiast oceniać wyłącznie wygląd formularza.
Zespół z rolami pozwala określić zakres pracy osób uczestniczących w tym procesie. Eksport do księgowości służy przekazaniu dokumentów do dalszego rozliczenia, a korekty pozwalają poprawiać wystawione faktury zgodnie z właściwymi zasadami. Kontrola poprawności przed wysyłką pomaga wychwycić problemy z danymi, lecz nie zastępuje oceny podatkowej. Ustal z księgową, jakie dokumenty przekazujesz, kto odpowiada za ich treść i jak postępujecie po wykryciu błędu.
Sprawdź sposób pracy i załóż konto
Na stronie głównej działa kreator faktury na próbce. Możesz zobaczyć przygotowanie dokumentu i kontrolę jego danych przed założeniem konta. Wynik pokazuje sposób pracy z fakturą, ale nie oznacza wysłania jej do KSeF. To dobry moment, aby sprawdzić, czy układ dokumentu odpowiada temu, jak rozliczasz sprzedaż i przekazujesz informacje osobie prowadzącej księgowość.
Wybierz „Załóż konto”, podaj adres poczty elektronicznej i potwierdź go kodem z wiadomości. Konto zakładasz bez karty. FakturyElektroniczne jest produktem dla firm w abonamencie. Przed wyborem porównaj plany Start, Biznes, Zespół i Biura w cenniku, uwzględniając sposób rozliczenia oraz funkcje potrzebne w firmie. Ceny są podawane netto z doliczanym VAT. Dobierz plan do rzeczywistego obiegu dokumentów, osób pracujących z fakturami i współpracy z księgowością. Za abonament otrzymujesz fakturę VAT.