Porównanie rozpoczyna się od decyzji użytkownika
Podstawą mechanizmu jest świadoma decyzja o porównaniu ofert w odniesieniu do własnych faktur. Samo wystawienie dokumentu nie jest zgodą na przekazanie go partnerowi finansującemu. Użytkownik powinien wiedzieć, w jakim celu dane mają być użyte oraz jaki zakres informacji jest potrzebny do rozpatrzenia jego sytuacji.
Porównanie ofert partnerów następuje po wyrażeniu zgody. Wcześniej należy zapoznać się z informacją o celu przekazania danych i zasadach danego procesu. Zgoda na wykorzystanie informacji do porównania nie oznacza obowiązku zawarcia umowy. Wybór oferty pozostaje osobną decyzją podejmowaną po przeczytaniu jej warunków oraz obowiązków wynikających z umowy.
Warunki oferty trzeba oceniać łącznie
Przy finansowaniu znaczenie ma więcej niż sam dostęp do środków. Sprawdź zakres wierzytelności, wymagane dokumenty, sposób rozliczenia i odpowiedzialność stron. Zwróć uwagę, co dzieje się w razie opóźnienia płatności przez kontrahenta oraz jakie obowiązki ma przedsiębiorca. Warunki ocenia się na podstawie konkretnej oferty, nie ogólnego opisu kategorii.
Partner sam określa zasady oceny i warunki ewentualnej umowy. Przekazanie danych nie gwarantuje przyznania finansowania, a porównanie nie zastępuje przeczytania dokumentów. Jeżeli treść umowy budzi wątpliwości, wyjaśnij je przed podjęciem decyzji. Faktura może być podstawą analizy należności, lecz sama nie przesądza o dostępności określonego rozwiązania dla Twojej firmy.
Rola serwisu i partnera finansującego
FakturyElektroniczne nie udziela finansowania we własnym imieniu i nie działa na podstawie własnej licencji finansowej. Rola serwisu w opisywanym mechanizmie dotyczy porównania ofert partnerów po zgodzie użytkownika. Warunki finansowania oraz decyzja o jego przyznaniu należą do właściwego partnera. Nie są częścią samego wystawienia faktury w KSeF.
Obieg faktur i umowa finansowania to odrębne sprawy. Korzystanie z archiwum lub eksportu do księgowości nie zobowiązuje do wyboru oferty partnera. Również korekta dokumentu może mieć znaczenie dla analizy należności i powinna być uwzględniona zgodnie z warunkami konkretnej umowy. Przed decyzją upewnij się, jakie informacje partner uznaje za wymagane.
Dokumenty dostępne dla firmy i księgowości
Wystawianie to część codziennej pracy z fakturami. Równie ważne są odbiór dokumentów, odnalezienie ich w archiwum i przekazanie do księgowości. FakturyElektroniczne łączy te czynności w obrębie obiegu faktur. Dzięki temu wybór programu możesz oprzeć na całym procesie, od przygotowania danych sprzedaży po późniejszy powrót do dokumentu, zamiast oceniać wyłącznie wygląd formularza.
Zespół z rolami pozwala określić zakres pracy osób uczestniczących w tym procesie. Eksport do księgowości służy przekazaniu dokumentów do dalszego rozliczenia, a korekty pozwalają poprawiać wystawione faktury zgodnie z właściwymi zasadami. Kontrola poprawności przed wysyłką pomaga wychwycić problemy z danymi, lecz nie zastępuje oceny podatkowej. Ustal z księgową, jakie dokumenty przekazujesz, kto odpowiada za ich treść i jak postępujecie po wykryciu błędu.
Sprawdź sposób pracy i załóż konto
Na stronie głównej działa kreator faktury na próbce. Możesz zobaczyć przygotowanie dokumentu i kontrolę jego danych przed założeniem konta. Wynik pokazuje sposób pracy z fakturą, ale nie oznacza wysłania jej do KSeF. To dobry moment, aby sprawdzić, czy układ dokumentu odpowiada temu, jak rozliczasz sprzedaż i przekazujesz informacje osobie prowadzącej księgowość.
Wybierz „Załóż konto”, podaj adres poczty elektronicznej i potwierdź go kodem z wiadomości. Konto zakładasz bez karty. FakturyElektroniczne jest produktem dla firm w abonamencie. Przed wyborem porównaj plany Start, Biznes, Zespół i Biura w cenniku, uwzględniając sposób rozliczenia oraz funkcje potrzebne w firmie. Ceny są podawane netto z doliczanym VAT. Dobierz plan do rzeczywistego obiegu dokumentów, osób pracujących z fakturami i współpracy z księgowością. Za abonament otrzymujesz fakturę VAT.