Przygotuj informacje o transakcji
Zanim zaczniesz wystawiać fakturę, zbierz dane nabywcy oraz informacje o sprzedanej usłudze lub towarze. Ustal, czego dotyczy dokument i jaki okres obejmuje rozliczenie. Jeżeli nie masz pewności co do zasad podatkowych, wyjaśnij je z księgową przed przygotowaniem ostatecznej treści. Program porządkuje dane, ale nie zna warunków Twojej umowy.
Sprawdzenie danych na początku ułatwia świadome przejście przez dalsze etapy. Dotyczy to również stałych kontrahentów, u których mogły zmienić się informacje lub zakres zamówienia. Korzystając z szablonu, potraktuj go jako punkt wyjścia do bieżącej faktury. Nie przenoś poprzedniej treści bez odniesienia do obecnej sprzedaży.
Zobacz przygotowanie dokumentu na próbce
Kreator działający na stronie głównej pokazuje drogę od przykładowych danych do podglądu faktury. Możesz ocenić sposób przedstawienia wyniku oraz kontrolę jego poprawności. To pozwala poznać logikę pracy przed założeniem konta i zdecydować, czy taki układ jest czytelny dla Ciebie oraz osób zajmujących się rozliczeniami.
Wynik kreatora nie jest fakturą wysłaną do KSeF. Rozróżnienie ma znaczenie, ponieważ przygotowanie treści i przyjęcie dokumentu przez system to osobne zdarzenia. Prezentacja na próbce nie potwierdza wykonania obowiązku wystawienia faktury. Do rzeczywistego obiegu potrzebne są właściwe dane firmy, uprawnienia i postępowanie zgodne z zasadami KSeF.
Po wystawieniu zachowaj porządek dokumentów
Faktura bywa potrzebna ponownie, kiedy księgowa rozlicza sprzedaż, kontrahent pyta o jej treść albo firma wyjaśnia błąd. Dlatego wystawianie online warto oceniać razem z dostępem do archiwum i możliwością eksportu. Sam podgląd przygotowanego dokumentu nie obejmuje całej pracy, która następuje po jego wystawieniu.
Jeżeli wystawiona faktura wymaga poprawienia, zastosuj korektę odpowiednią do przyczyny błędu. Nie utożsamiaj jej ze zmianą podglądu dokumentu. FakturyElektroniczne obejmuje korekty oraz archiwum w ramach opisywanego zakresu funkcji. Z księgowością ustal, jak przekazujecie faktury pierwotne i korekty, aby rozliczenie opierało się na właściwej treści dokumentów.
Dokumenty dostępne dla firmy i księgowości
Wystawianie to część codziennej pracy z fakturami. Równie ważne są odbiór dokumentów, odnalezienie ich w archiwum i przekazanie do księgowości. FakturyElektroniczne łączy te czynności w obrębie obiegu faktur. Dzięki temu wybór programu możesz oprzeć na całym procesie, od przygotowania danych sprzedaży po późniejszy powrót do dokumentu, zamiast oceniać wyłącznie wygląd formularza.
Zespół z rolami pozwala określić zakres pracy osób uczestniczących w tym procesie. Eksport do księgowości służy przekazaniu dokumentów do dalszego rozliczenia, a korekty pozwalają poprawiać wystawione faktury zgodnie z właściwymi zasadami. Kontrola poprawności przed wysyłką pomaga wychwycić problemy z danymi, lecz nie zastępuje oceny podatkowej. Ustal z księgową, jakie dokumenty przekazujesz, kto odpowiada za ich treść i jak postępujecie po wykryciu błędu.
Sprawdź sposób pracy i załóż konto
Na stronie głównej działa kreator faktury na próbce. Możesz zobaczyć przygotowanie dokumentu i kontrolę jego danych przed założeniem konta. Wynik pokazuje sposób pracy z fakturą, ale nie oznacza wysłania jej do KSeF. To dobry moment, aby sprawdzić, czy układ dokumentu odpowiada temu, jak rozliczasz sprzedaż i przekazujesz informacje osobie prowadzącej księgowość.
Wybierz „Załóż konto”, podaj adres poczty elektronicznej i potwierdź go kodem z wiadomości. Konto zakładasz bez karty. FakturyElektroniczne jest produktem dla firm w abonamencie. Przed wyborem porównaj plany Start, Biznes, Zespół i Biura w cenniku, uwzględniając sposób rozliczenia oraz funkcje potrzebne w firmie. Ceny są podawane netto z doliczanym VAT. Dobierz plan do rzeczywistego obiegu dokumentów, osób pracujących z fakturami i współpracy z księgowością. Za abonament otrzymujesz fakturę VAT.