Kategorie połączeń i ich zastosowanie
Integracja ma sens wtedy, gdy wiadomo, jakie dane są przekazywane i czemu służą. System ERP może być źródłem danych sprzedaży, narzędzie księgowe miejscem dalszego rozliczenia, a sklep źródłem informacji o zamówieniu. Są to kategorie potrzeb, nie potwierdzenie dostępności połączenia z każdym rozwiązaniem należącym do danej grupy.
Przed wyborem określ, który system odpowiada za treść faktury oraz gdzie odbywa się jej wystawienie. Sama obecność zamówienia nie oznacza gotowości dokumentu do wysłania do KSeF. Dane nabywcy, pozycje i zasady rozliczenia wymagają poprawności niezależnie od źródła informacji. Właśnie ten zakres należy opisać przy ocenie proponowanego połączenia.
| Kategoria | Obszar do uzgodnienia |
|---|---|
| Systemy ERP | Dane sprzedaży i odpowiedzialność za dokument |
| Narzędzia księgowe | Przekazanie faktur do rozliczenia |
| Sklepy internetowe | Dane zamówienia potrzebne do przygotowania faktury |
Eksport i integracja mają różny zakres
Eksport do księgowości jest funkcją służącą przekazywaniu dokumentów. Nie należy utożsamiać go z bezpośrednim połączeniem z dowolnym narzędziem księgowym. Podobnie obsługa KSeF nie potwierdza współpracy z każdym systemem ERP. Każde połączenie wymaga wskazania stron wymiany danych, kierunku przekazywania informacji i zakresu odpowiedzialności za ich poprawność.
Firmie potrzebny jest opis odpowiadający jej rzeczywistemu procesowi. Ustal, gdzie powstają dane sprzedaży, kto je sprawdza i co trafia do księgowości. Porównując możliwości, opieraj się na potwierdzonym zakresie konkretnego połączenia. Kategoria w katalogu pomaga nazwać potrzebę, lecz sama nie stanowi zapewnienia, że wszystkie czynności między systemami są obsługiwane.
Zgłoszenia dostawców przez kontakt mailowy
Dostawcy zainteresowani obecnością w katalogu mogą pisać na [email protected]. W zgłoszeniu warto opisać kategorię rozwiązania, rodzaj danych i proponowany sposób powiązania z obiegiem faktur. Przydatne jest także wskazanie, gdzie powstaje dokument oraz kto odpowiada za jego treść. Taki opis pozwala odnieść propozycję do rzeczywistych potrzeb firm.
Kontakt odbywa się pocztą elektroniczną. Zgłoszenie nie oznacza opublikowania wpisu ani potwierdzenia gotowego połączenia. Zakres trzeba najpierw ustalić, uwzględniając wystawianie, odbiór i przekazywanie dokumentów do księgowości. Opis katalogu pozostaje rzeczowy, bez przypisywania dostawcy możliwości, których nie potwierdzono, i bez deklarowania współpracy wyłącznie na podstawie samego przesłania wiadomości.
Dokumenty dostępne dla firmy i księgowości
Wystawianie to część codziennej pracy z fakturami. Równie ważne są odbiór dokumentów, odnalezienie ich w archiwum i przekazanie do księgowości. FakturyElektroniczne łączy te czynności w obrębie obiegu faktur. Dzięki temu wybór programu możesz oprzeć na całym procesie, od przygotowania danych sprzedaży po późniejszy powrót do dokumentu, zamiast oceniać wyłącznie wygląd formularza.
Zespół z rolami pozwala określić zakres pracy osób uczestniczących w tym procesie. Eksport do księgowości służy przekazaniu dokumentów do dalszego rozliczenia, a korekty pozwalają poprawiać wystawione faktury zgodnie z właściwymi zasadami. Kontrola poprawności przed wysyłką pomaga wychwycić problemy z danymi, lecz nie zastępuje oceny podatkowej. Ustal z księgową, jakie dokumenty przekazujesz, kto odpowiada za ich treść i jak postępujecie po wykryciu błędu.
Sprawdź sposób pracy i załóż konto
Na stronie głównej działa kreator faktury na próbce. Możesz zobaczyć przygotowanie dokumentu i kontrolę jego danych przed założeniem konta. Wynik pokazuje sposób pracy z fakturą, ale nie oznacza wysłania jej do KSeF. To dobry moment, aby sprawdzić, czy układ dokumentu odpowiada temu, jak rozliczasz sprzedaż i przekazujesz informacje osobie prowadzącej księgowość.
Wybierz „Załóż konto”, podaj adres poczty elektronicznej i potwierdź go kodem z wiadomości. Konto zakładasz bez karty. FakturyElektroniczne jest produktem dla firm w abonamencie. Przed wyborem porównaj plany Start, Biznes, Zespół i Biura w cenniku, uwzględniając sposób rozliczenia oraz funkcje potrzebne w firmie. Ceny są podawane netto z doliczanym VAT. Dobierz plan do rzeczywistego obiegu dokumentów, osób pracujących z fakturami i współpracy z księgowością. Za abonament otrzymujesz fakturę VAT.