Obieg obejmuje dokumenty sprzedaży i zakupu
W firmie faktury pojawiają się po obu stronach rozliczeń. Wystawiasz je za własną sprzedaż i odbierasz od kontrahentów za zakupy. Uporządkowanie obiegu wymaga określenia, kto zajmuje się każdym rodzajem dokumentów. Samo przejście na postać cyfrową nie rozstrzyga, kto sprawdzi treść i przekaże materiały do księgowości.
FakturyElektroniczne skupia wystawianie, odbiór oraz archiwum w KSeF. Role pozwalają powiązać dostęp z zakresem pracy. Na tej podstawie możesz zorganizować obsługę faktur kosztowych i sprzedażowych, pamiętając o granicach produktu. Opis nie oznacza rozbudowanego procesu akceptacji kosztów ani prowadzenia pełnego księgowania dokumentów wewnątrz programu.
Odpowiedzialność ustalona przed przekazaniem dokumentów
Osoba znająca transakcję potrafi wyjaśnić, czego dotyczy faktura i czy odpowiada wykonanej usłudze lub dostawie. Księgowość potrzebuje tych informacji do rozliczenia. Warto ustalić sposób wyjaśniania wątpliwości oraz postępowania z błędami. Program zapewnia narzędzia obiegu, ale zasady odpowiedzialności nadal ustala firma ze swoją księgową.
Kontrola poprawności przed wysyłką dotyczy przygotowania dokumentu, a nie oceny zasadności zakupu. Podobnie rola użytkownika określa zakres pracy z programem, lecz sama nie potwierdza merytorycznej akceptacji kosztu. Nie utożsamiaj tych funkcji z osobną ścieżką zatwierdzania wydatków. Jeżeli taki proces jest potrzebny, opisz wymagania niezależnie od obiegu faktur.
Przekazanie do księgowości i późniejszy powrót
Eksport do księgowości służy przekazaniu dokumentów do dalszego rozliczenia. Przed rozpoczęciem współpracy uzgodnij, jaki zakres materiałów jest potrzebny i jak uwzględniacie korekty. Dobrze opisany podział zadań pomaga uniknąć sytuacji, w której firma i księgowa inaczej rozumieją gotowość dokumentu do ujęcia w rozliczeniu podatkowym.
Archiwum jest potrzebne także po przekazaniu dokumentów. Pozwala wrócić do faktury podczas wyjaśniania transakcji lub przygotowania korekty. Zachowaj przy tym rozróżnienie między fakturą a umowami i innymi dowodami dotyczącymi sprzedaży. Produkt opisuje obieg faktur, a zakres przechowywania pozostałych materiałów oraz ich przekazywania warto ustalić oddzielnie z księgowością.
Dokumenty dostępne dla firmy i księgowości
Wystawianie to część codziennej pracy z fakturami. Równie ważne są odbiór dokumentów, odnalezienie ich w archiwum i przekazanie do księgowości. FakturyElektroniczne łączy te czynności w obrębie obiegu faktur. Dzięki temu wybór programu możesz oprzeć na całym procesie, od przygotowania danych sprzedaży po późniejszy powrót do dokumentu, zamiast oceniać wyłącznie wygląd formularza.
Zespół z rolami pozwala określić zakres pracy osób uczestniczących w tym procesie. Eksport do księgowości służy przekazaniu dokumentów do dalszego rozliczenia, a korekty pozwalają poprawiać wystawione faktury zgodnie z właściwymi zasadami. Kontrola poprawności przed wysyłką pomaga wychwycić problemy z danymi, lecz nie zastępuje oceny podatkowej. Ustal z księgową, jakie dokumenty przekazujesz, kto odpowiada za ich treść i jak postępujecie po wykryciu błędu.
Sprawdź sposób pracy i załóż konto
Na stronie głównej działa kreator faktury na próbce. Możesz zobaczyć przygotowanie dokumentu i kontrolę jego danych przed założeniem konta. Wynik pokazuje sposób pracy z fakturą, ale nie oznacza wysłania jej do KSeF. To dobry moment, aby sprawdzić, czy układ dokumentu odpowiada temu, jak rozliczasz sprzedaż i przekazujesz informacje osobie prowadzącej księgowość.
Wybierz „Załóż konto”, podaj adres poczty elektronicznej i potwierdź go kodem z wiadomości. Konto zakładasz bez karty. FakturyElektroniczne jest produktem dla firm w abonamencie. Przed wyborem porównaj plany Start, Biznes, Zespół i Biura w cenniku, uwzględniając sposób rozliczenia oraz funkcje potrzebne w firmie. Ceny są podawane netto z doliczanym VAT. Dobierz plan do rzeczywistego obiegu dokumentów, osób pracujących z fakturami i współpracy z księgowością. Za abonament otrzymujesz fakturę VAT.